百威英博暫停在港IPO計(jì)劃
百威英博發(fā)表聲明表示，已決定不再推進(jìn)其旗下子公司百威亞太在中國(guó)香港的IPO計(jì)劃。
據(jù)悉，百威英博此舉原因在于現(xiàn)行市場(chǎng)情況等因素，同時(shí)公司將評(píng)估各種提高股東價(jià)值的選項(xiàng)，優(yōu)化業(yè)務(wù)和驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)，并嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律。百威亞太招股書(shū)公布一周后，沸沸揚(yáng)揚(yáng)的最大IPO在港上市之戰(zhàn)，終于暫告一段落。
根據(jù)此前安排，百威亞太以每股40港元至47港元招股，發(fā)售16.265億股，集資650.6億至764.46億港元。若百威亞太行使超額配股權(quán)，發(fā)售規(guī)模增至18.705億股，集資額增至748.2億至879.14億港元元。
按照既定流程，7月12日百威亞太應(yīng)完成股票定價(jià)。但當(dāng)天有消息稱，百威亞太按最低價(jià)實(shí)行招股之后，下單數(shù)額不足，包括摩根大通及摩根士丹利在內(nèi)的相關(guān)投行仍在與百威亞太管理層協(xié)商，以期通過(guò)降低募資額度、調(diào)低定價(jià)等方式重新上市，但各方并未達(dá)成共識(shí)。
百威亞太早前公布的招股書(shū)表明，本次全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將全部即時(shí)用于償還應(yīng)付百威集團(tuán)附屬公司的貸款，以完成百威集團(tuán)向百威亞太的轉(zhuǎn)讓相關(guān)子公司。據(jù)了解，在進(jìn)行一連串收購(gòu)后，百威英博去年年底的負(fù)債超過(guò)了1000億美元。
《糖酒特刊》訊